Гаррет и Кейт, поскольку в последней книги вроде стали сближаться, после ухода Волтури,  заключи брак. Теперь в Клане девушек стало на одного мужчину более. После отъезда Калленов от семейства Денали, у последних начинается тоже не особо спокойная жизнь.
На очередной охоте, Элезар с Кармен замечают что на их территории появились посторонние. Но как стало после понятно, это не просто посторонние, а оборотни, которые со временем просто раскачивались по всему миру. Такие же перевертыши как и в Форксе. Единственная причина почему они не лезли на эту территорию ранее так, это то что помимо Калленов с ними жил еще и Джейкоб Блэк. А как всем известно, если волки чувствуют что альфа сильный, значит лезть нет смысла. Теперь же, когда Денали остались одни, без поддержки Волчата решают установить свои правила.  Но не все так просто, в стае которая сама по себе мала, есть истинный оборотень. Он один, но он силен.
После того как волки встречаются с Денали, и при этом присутствует со стороной вампиров Таня, а с оборотнями, тот  самый который обращается раз в месяц, оборотень по имени Кевин Форд. У этих двух одинаково настроенных не совсем людей возникает что то между ними. Они оба друг друга ненавидят. Но так же не могут понять почему им просто хочется быть недалеко друг от друга. В один момент они как одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга, а в другой, просто тянутся. Для Тани это вообще не понятно, так как она не думала что когда то ее будет тянуть к псу, а Кевин просто не понимает что творится с ним, по отношению к этой вампирше. Вроде бы враги, у них это в крови, но и это не останавливает их, а добавляет просто электричества и адреналина в кровь.
Кармен и Элезар решают что надо все же отвадить оборотней подальше от их земель, иначе просто будет хуже, если Таня останется с Кевином, так как еже ли Вольтури прослышат, то будут проблемы как у Денали , так и у оборотней, на которых объявят охоту.
Кейт с Гарретом, а тоже время пытаются образумить свою сестру, объяснить ей чем это может кончится.